Will investiga el asesinato de un niño afro americano que ha aparecido muerto por herida de bala. Judith, una compañera de Joan del campamento de verano, ingresa en el instituto Arcadia y quiere hacer una fiesta.
Can't Be Long — The Enablers
Escena de cierre: Dios abraza a Joan en el Hospital.
La primera canción en la mezcla de Grace cuando ella y Luke están comparando gustos musicales. Ella lo llama totalmente descargable, él dice que merecen su oscuridad.
Luke y Grace están comparando gustos musicales y ella le dice que esto no es de lo que se supone que se trata el hip hop, mientras que él encuentra que el bajo en el coro es adictivo.
Luke y Grace están comparando gustos musicales. Ella se refiere a esto como "Olatunji - Tambores africanos", dice que es "un intento pretencioso de cooptar otra cultura con el fin de ocultar sus raíces de clase media."
Luke & Grace no encuentran ninguna música que disfruten juntos, pero comparten un odio mutuo por esta canción al escucharla. Se vuelve a tocar en la fiesta después de que Grace le haya dicho que no se les puede ver juntos.