El padre Gill convence a Peggy de contribuir en un proyecto pro-bono de la iglesia. Mientras Don y Duck intentan cerrar un negocio.
Early In the Morning — Peter, Paul & Mary
El padre John se desnuda y coge la guitarra. Mientras está sentado en la cama, comienza a cantar. La escena cambia a Stirling &Cooper cocina office, por la noche, Don toma una cerveza de la nevera y se sienta solo.