En Los Alamos, el diseño de la bomba avanza. Ahora se habla de organizar una prueba a gran escala. Charlie, cuya posición ha evolucionado, ahora juega un papel importante en el desarrollo de esta nueva arma.
Legions (War) — Zoe Keating
Fin del frío abierto / In medias res, antes de los créditos.
This Is the Beginning of the End (From "Johnny Apollo") — Frank Sinatra & Tommy Dorsey and His Orchestra
Inmediatamente después de los créditos de apertura, Charlie Isaacs está leyendo a Mein Kampf mientras Helen se acuesta en la cama mirándolo. Continúa jugando para las siguientes escenas cortas.