Coulson y el equipo se encuentran atrapados en una misteriosa nave en el espacio exterior, planteando la pesadilla a la que el grupo tendrá que hacer frente.
This Must Be the Place (Naive Melody) — Talking Heads
Montaje como figura misteriosa pasa por su rutina matutina, incluyendo el cambio de su piel exterior, luego se dirige al trabajo donde él y su equipo llegan a Rae's donde Coulson y el equipo están cenando