Johnson, Masters, Libby y Keller asisten a la fiesta de Art y Nancy, donde se intercambian tanto las parejas como las opiniones, hasta que la luz del día expone las consecuencias de la noche anterior.
Don't Rain On My Parade — Jule Styne
El pianista de la fiesta toca la melodía en el piano durante la fiesta de swingers de Nancy y Art varias veces.
Bill habla con Baxter para dar un paseo; Cleo le deja a Tom su número como lo deja; Guy toma una llamada de oficina para Betty; Nancy y Randy se desdistan a la mañana siguiente; Art le devuelve las llaves del auto de Virginia y se disculpa por llevárselas; Virginia nota el abrigo de Betty como hojas y se lo lleva consigo; Bill habla con Baxter sobre cambiar sus formas; Virginia encuentra a Bill en el de Betty, ella devuelve el armario de Betty y luego le confiesa que ella y Dan no están casados.