Manfred, es un psíquico que huye a Midnight, un pueblo en el que habitan brujas, vampiros y otras criaturas. Cuando Aubrey Hamilton es hallada muerta, enseguida las sospechas recaen sobre los extraños habitantes de Midnight. Bobo, el marido de Aubrey es arrestado y Manfred tendrá que usar sus poderes psíquicos para contactar con el fantasma de Aubrey y averiguar quién la mató.