Olivia sueña con un embarazo con Lem que Lem también sueña debido a su conexión.
Draggin' the Line
The Shondells
Fiji lleva al perro, Bobo, al restaurante y luego le dice a Madonna, Manfred y Joe lo que hizo para salvarlo y luego discuten ayudar a Fiji a través de una red de brujas subterránea cuando un Lem ahora humano entra.
Three Cigarettes in an Ashtray
Patsy Cline
Manfred toma el espíritu de Sequoia donde ejerce su muerte; (repeticiones) Manfred busca en la sala de Letras; Kai abre la jukebox y luego llena un vital lleno de energía monstruosa, Manfred observa a través del respiradero.
Olivia se enfrenta a Madonna después de descubrir que ha estado trabajando para su padre.
White Christmas
Bing Crosby
Olivia y Lem irrumpen en la casa del padre de Olivia y se encuentran viendo a una niña que parece ser Olivia decorando un árbol de Navidad.
El padre de Olivia le dice que la ha estado vigilando; Lem insta a Olivia a no quedarse en la casa de su padre.
The First Noël
Traditional
Olivia habla con la manifestación mágica de su madre; Lem le dice a Olivia del hechizo que vio a su padre lanzar, pero ella todavía se niega a salir de la casa.
El padre de Olivia comienza un canto largo de villancico mientras cenan.
Draggin' the Line
Tommy James, The Shondells
Fiji lleva a su perro Bobo al comedor y luego les cuenta a Madonna, Manfred y Joe lo que hizo para salvarlo; luego discuten sobre cómo ayudar a Fiji a través de una red de brujas clandestinas, cuando entra Lem, que ahora es humano.