Con Midnight bajo el control de las Brujas Oscuras, los supervivientes han de aliarse en un último y desesperado intento por salvar la ciudad.
Heavenfaced — The National
Olivia le dice a Lem que ya no le tiene miedo a la eternidad; Joe le dice a Manfred que ha ido al Cielo para enfrentarse a Dios y luego le pide que cuídese de Midnight; Fiji le dice a Bobo que están esperando.