Al ingresar a la escuela secundaria, Elena promete mantenerse por delante de Lila, académica y románticamente. Lila evita un desfile de pretendientes que compiten por su afecto, eligiendo en su lugar centrarse en sus ambiciones en la zapatería. Prometiendo un futuro mejor para el vecindario, Stefano Carracci invita a Elena, Lila y sus familias para la víspera de Año Nuevo, pero las cosas toman un giro oscuro.
Nessuno — Mina
Pasqual baila en la junta.
Good Golly Miss Molly — Little Richard
... danza...
At the Hop — Danny & the Juniors
... danza.
The Days Go By — Max Richter
Los jóvenes, que habían sacado a Lila de la fiesta, se van todos a casa; Helena acepta ser la amiga gil del hijo del famacista
Recomposed By Max Richter: Vivaldi, The Four Seasons: Summer 2 — Max Richter & Daniel Hope & Konzerthaus Kammerorchester Berlin & Andre de Ridder
Lila y su hermano discuten sobre el zapato delante de Helena; Los fuegos artificiales se vuelven violentos; Créditos finales
Interior Dialogues — Max Richter
... en la zapatería, jóvenes juntos haciendo planes para que los Solaras dejen de "actuar como payasos"
Whispers — Max Richter
(tema)... durante los fuegos artificiales