Durante una visita a su ex-marido Joy reconoce entre los presos a un viejo conocido, Frank. Earl y Randy también lo reconocen y juntos le preguntan qué ha sido de su vida. Mientras éste les relata el modo en que acabó en la cárcel ellos van rememorando los viejos tiempos, antes de que Earl conociera a Joy, de que Catalina cruzara la frontera y de que Harry Monroe pasara a llamarse Darnell Turner; sin reparar en que de algún modo u otro Frank influyera en sus existencias y sus futuros.