Big Flame (Is Gonna Break My Heart in Two)
Doris Wilson
Carl, AE y Peter están en el bar hablando sobre escritura.
Rules of the Game
Ron Higgins
El trípode se reúne en casa de Coles para hablar sobre las reescrituras de Carl; (continúa) Al día siguiente, se reúnen en la oficina.
Function Underground
We the People
Carl decide saltarse el bar para ir a casa y escribir más.
Peter nota que Isaac Asimov está en la sala de conferencias.
A Swinging Safari
Bert Kaempfert & His Orchestra
En las oficinas de la revista de ciencia ficción, Carl deja su manuscrito frente a su héroe.
There's Only One
Graham Nash
Después de recibir los comentarios sobre su manuscrito, Carl bebe en el bar. Sale a la noche lluviosa.
Long is the Night
Peter Sivo Band
Carl no puede dormir por la noche pensando en qué hacer con su manuscrito.
One Little Kiss Will Do It
Bob Kelly
La ceremonia de los premios Nébula, donde Carl gana un premio por su nuevo libro.
I Thought I Knew You
The Keyes
Carl es felicitado por Peter y AE por su premio en los Premios Nébula.
En los Premios Nébula, la antigua enamorada de Carl, Anne, lo felicita.
CW es abordado por Ian y Poppy.