Con Deacon y los artistas de la autopista 65 tomando una posición, Zach envía un mensaje. El conflicto de Maddie y Juliette llega a un punto crítico. Daphne va a una fiesta en la piscina. Gunnar regresa de la gira de Avery.
As the Crow Flies (feat. Sam Palladio) [Gunnar Solo Version] — Nashville Cast
Daphne viene a Maddie en busca de consejo sobre qué llevar a la fiesta de la piscina y luego expresa su nerviosismo de asistir a la fiesta; Maddie recibe una llamada telefónica de Deacon para pedirle a ella y Daphne que se dirijan a Tracks.
Daphne y Maddie improvisan con Kacey Musgraves y otros muscianos para crear un fondo musical para los empleados de Highway 65 en Tracks mientras continúan trabajando lo mejor posible en su nueva ubicación.
American Music Awards pre-fiesta; Juliette se ceba cuando Glenn viene a asegurarle que pertenece a los American Music Awards; Maddie se aleja de Daphne y Deacon cuando Juliette la saluda.
Water Rising (feat. Hayden Panettiere) — Nashville Cast
La canción de Juliette llega en la fiesta; Diácono le ruega a Daphne que le diga lo que está pasando entre Maddie y Juliette; Deacon se enfrenta a Juliette por el robo de la canción, Juliette alega su alegría.
Daphne y Louisa discuten sobre sus familias y la fiesta mientras Louisa se maquilla y luego se une a Daphne para verla desde dentro; Lousia comenta sobre la aparición de Jake en la fiesta.
Polly comenta sobre el estado de ánimo de Avery mientras le ofrece una bebida y luego nuevamente trata de convencerlo de que el tipo de Juliette está mal para él y otros como él para estar en una relación con él.
Daphne se dirige afuera después de ver a Flynn y Rebecca juntos y se topa con Jake, comenta cómo el 8º grado chupará lo que comienza una conversación entre los dos.
Detrás del escenario en The Bluebird, Gunnar admite a Scarlett que tiene problemas y se compromete a solucionarlos y luego le informa que tiene un problema con la confianza y que él se fue a intentar una relación.
As the Crow Flies (feat. Clare Bowen & Sam Palladio) — Nashville Cast
Gunnar y Scarlett actúan juntos en el 35 aniversario de The Bluebird anniversery; Scarlett se vuelve muy emocional mientras canta; Will comienza a reconsiderar hablar con Zach.
Maddie actúa en su sencillo en la AMA; Juliette mira los premios en casa; La oferta de Zach Consider's Deacon; Avery conduce a casa en la tormenta; Scarlett saca la última de las cosas de Gunnar.