La depresión se adueña de los hombres de Cicely: Holling y Chris se debaten en sendas crisis existenciales motivadas por la edad y Joel cree que hay escasez de judíos en Alaska y se siente solo. Holling, angustiado por el fallecimiento de un tío que le ha recordado su propia mortalidad, se encierra en una cabaña a fabricar vodka casero y a bebérselo en compañía, alternativamente, de Chris y de Joel. Mientras tanto, Ed intenta filmar al último cultivador de un arte a punto de extinguirse: la construcción de flautas tradicionales.