Joel observa asombrado cómo prácticamente todas las mujeres de Cicely se arrojan a los brazos de Chris, y éste le explica que todos los años, durante una temporada, su cuerpo emite unas feromonas que le hacen irresistible.
Intrigado por este fenómeno, Joel decide hacerle a unos análisis a Chris y cree haber descubierto un caso inaudito en la historia de la medicina. Sin embargo, a Chris lo único que le preocupa es que, de repente, ha encontrado a la única mujer capaz de permanecer impasible ante sus encantos, lo que hace que se sienta intensamente atraído hacia ella. Mientras tanto, Maggie se preocupa porque cree que está envejeciendo demasiado.
I'm In The Mood For Love — Bill Coleman
Joel habla con Ruth-Anna y Ed sobre el magnetismo de las mujeres en Chris
Laredo Rose — Texas Tornados
Maurice enfurecedo entra en el bar "The Brick" y se enfrenta a Holling por la foto que hizo Holling Maurice
I Wanna Be Sedated — Ramones
Joel conduce hasta el Airstream de Chris - Chris está encerrado en su caravana por mujeres que quieren pasión por él
Tea With Alice — Salon Orchestra Belvedere & Victor Cavini & His Ensemble
Chris le pregunta a Irene si puede olerlo.
Chris va a la caravana de Irene Rondenet (la oculista) y le dice que está enamorado de ella, pero ella no hace nada, luego se despiden
Under A Stormy Sky (Acadie Goldtop Edition) — Daniel Lanois
Joel le pregunta a Maggie por qué se está inventando ese día, y luego Joel habla con Shelly sobre la conclusión (el día en que conocieron a Shelly-Holling)
Amazing Grace — Beethoven Consort
Chris va a la caravana de Irene Rondenet (la oculista) y le dice que está enamorado de ella, pero ella no hace nada, luego se despiden
Zum Tanztee Mit Alice ("Menschen im Hotel, 1958) — Hans-Martin Majewski Studio-Orchester
Chris va a la caravana de Irene Rondenet (la oculista) y le dice que está enamorado de ella, pero ella no hace nada, luego se despiden
I'll Try Again — Kelly Willis
Maggie quiere que las gafas de Joel se vean bien y Joer le dice que es una chica hermosa. Maurice entra y pide una copa y charla con Holling
Let's Dream In the Moonlight — Billie Holiday
Maurice entra en KBHR para hablar con Chris y Chris en el aire como el Optomobile salir de la ciudad.