El temor de Ruby de convertirse en un lobo durante su primera luna llena libre de la maldición queda confirmado, cuando uno de los residentes aparece brutalmente asesinado. Albert Spencer lucha por exponer a David Nolan como un pastor y no como un príncipe. Mientras tanto en el pasado del bosque encantado, Caperucita Roja se topa con Anita, la carismática líder de un grupo de personas, que como ella, se transforman en lobos.