Tras recibir la enigmática advertencia de Lancelot sobre las intenciones de Arthur, Mary Margaret se da cuenta de que el rey puede ser la mayor amenaza de los héroes. Cuando es incapaz de convencer a David del peligro, decide tomar el asunto en sus propias manos. Mientras tanto, el inquebrantable amor de Hook hacia Emma aporta un rayo de esperanza en su lucha contra la incesante voz de Rumplestiltskin. En un flashback de Camelot, Guinevere detecta que Arthur está olvidando sus principios, consumido por la obsesión de completar Excalibur. Por ello, pone en marcha su propia búsqueda junto a Lancelot en el corazón de la oscuridad. En Storybrooke, Dark Emma pone en marcha un arma secreta en la siguiente fase de su plan para encontrar el alma más valiente que pueda sacar Excalibur de la piedra.