La Reina Malvada se propone eliminar a Regina y el capitán Garfio, decidido a hacer que su relación con Emma funcione, le pide consejo a su viejo amigo, el capitán Nemo.
The Road to True Love — Mark Isham
Robin vierte a la Reina Malvada una bebida mientras le da la bienvenida a su reino; Snow encuentra a Killian en los muelles, ella cuenta lo feliz que está de que él y Emma estén comprometidos; Emma llega a casa para encontrar a Hook desaparecido.