David y Blancanieves se alían con Regina para enfrentarse a una nueva amenaza. Emma le cuenta a Archie sus visiones. Garfio le ofrece ayuda a Bella.
Going Down — Freddie King
En la abuela, Henry discute su teoría sobre las historias inacabadas de la gente del dirigible con Hook y David; David encuentra otra de las invitaciones de Edmond con el amuleto de la buena suerte de su padre dentro.