Mientras Blanca y el resto buscan el corazón de Storybrooke, Gold y Emma se adentran en el reino de los sueños de Gideon para desvelar los orígenes del Hada Negra.
Powerful Magic — Ginnifer Goodwin & Josh Dallas
La princesa Blancanieves y el príncipe azul se despiertan para descubrir que todas sus palabras salen en verso después de que Snow desea una estrella la noche anterior.
Revenge Is Gonna Be Mine — Colin O'Donoghue & Pirates
Los Royals encuentran que su único obstáculo para el Capitán Garfio, ya que está en una misión de venganza contra el Croc, pero su capaz de hacer un trato con él después de que se dan cuenta de Rumpelstiltskin es el Croc.
La Bruja Malvada de la Bruja, Zelena, se deleita en el hecho de que Rumple ahora ha liberado que puede haber elegido a la hermana equivocada y que el mal puede ser poderoso por los malvados siempre.
Charmings vs. Evil Queen — Ginnifer Goodwin & Josh Dallas & Lana Parrilla
Los Encantadores le muestran a la Reina Malvada que la canción de amor creada por dos es la magia más fuerte de todas, pero ella les dice que una canción no significa nada frente al mal.
Emma se da cuenta de que su familia y todos los que ama las canciones siempre han estado dentro de ella y comienza a cantar lo que asusta al Hada Oscura.
A Happy Beginning — Jennifer Morrison & Colin O'Donoghue & Ginnifer Goodwin & Josh Dallas & Lana Parrilla & Rebecca Mader & Jared Gilmore & Once Upon a Time: The Musical Episode Chorus
La gente del pueblo de Storybrooke revela que no es un 'Happy Every After' sino 'A Happy Beginning' que es todo suyo para el diario.