Blue Skies
Noah & The Whale
Al inicio del episodio, Clay tira su teléfono a la piscina, Alex está sangrando. Dan está a punto de salir al aire en la escuela secundaria. Jamie hace un baile de corrida y dice que no quiere ir a España.
As Much as I Ever Could
City and Colour
Haley le pone jabón en la boca a Jamie. Quinn le dice a Clay que la madre de Joe Turner está enferma. Grubbs adivina la bebida de Jamie. Skills consigue el trabajo en L.A. y le pide a Lauren que lo acompañe. Alex se despierta y ve a Julian.
Miranda convence a Jamie de que España es genial mientras se sirve una bebida porque Grubbs falló en adivinar. Clay habla con Joe para encontrar una solución. Millie le dice a Mouth que robó el vestido rojo.
3 Rounds and a Sound
Blind Pilot
Julian le dice a Alex que está enojado con ella. Clay le dice a Quinn que lo último que habló con Sara fue sobre bolígrafos. Dan anuncia que es su último programa.
Quinn y Clay llegan a las audiciones de los animadores.
Mama Said Knock You Out
LL Cool J
Quinn intenta ser animadora de los bobcats. James, Nathan, Haley y Grubbs tienen una pelea de tomates.
We Don't Eat
James Vincent McMorrow
Brooke en la habitación del hospital de Alex. Dan habla, apagando el reloj.
Until You Won Me Over
Trent Dabbs
Nathan, Jamie y Haley hablando en Tric. Dan hablando en su programa. Nathan y Jamie hablan en la habitación de Jamie.
Brooke hablando con una Alex dormida en el hospital. Brooke y Millie hablan. Mouth y Millie en rehabilitación. Brooke y Julian hablando en Clothes over Bros.
Nathan está a punto de firmar un nuevo contrato, pero Clay y Quinn entran.
Brooklyn (Acoustic Version)
Wakey!Wakey!
Grubbs toca esto en el piano. Dan se despide, Nathan renuncia a los Bobcats, Quinn y Clay van al océano, Haley se va de gira con Nathan y Jamie, Alex se disculpa con Julian, Brooke se encuentra con Alexander.
The One Step
Jean Grae / MasterSource
Clay le cuenta a Jim sobre la situación de Joe.
Grubbs toca el piano; Skills y Lauren se despiden; Rachel descubre que Dan entregó todo; Nate y Jamie se despiden de Dan; Miranda observa a Grubbs actuar; Skills y Mouth se van a Los Ángeles; Millie se escapa de la clínica; Quinn se une a Clay en el océano; Alex se disculpa con Julian; montaje.