Harry deja a Will después de grabarlo; Shelby toma café en una cena cuando se topara con Léon, él coquetea con ella antes de salir a continuar con su carrera.
Ryan llama a Shelby y Nimah, luego tiene la conferencia telefónica Alex mientras está en el teléfono público en el Goldleaf Bar, luego los actualiza sobre la investigación sobre Leigh y se preocupa de que Harry pueda estar investigándolos.
Los reclutas escogidos a mano por Owen trabajan en su 'arte de la ilusión'; Alex trata de ayudar a Leigh con una corbata de pelo sólo a Harry saltar a la pistola antes de la mano.
En el bar Goldleaf, Harry explica a Alex y Ryan el "intercambio de estudiantes" entre el MI5 y la CIA, luego exige que se enteren de por qué están en la CIA.
Leigh chatea por video con su hijo; Owen felicita a Léon por su trabajo de puesta en escena mientras se ve áspero sus archivos de la CIA; Léon y Shelby se reúnen en la cena, luego coquetean deciden dirigirse a otro lugar.