Se aproxima el gran festejo por la llegada de la primavera y Francisco espera poder reconciliarse con María; Catalina descubre la verdad detrás de sus alucinaciones.
I Am Overcome — Jared Lutes
Condé y Lola llegan al festival Winter Ease, Lola comenta sobre la felicidad de Mary mientras ella y Frances bailan; Antoine comenta a Kenna sobre la ausencia de Bash, luego comienza a pescar información.
Lola ve a Claude y Narcisse haciendo en una esquina, luego se encuentra con Kenna; Mary le pide a Condé que averigüe si los rumores sobre Antoine y las conversaciones con Inglaterra son ciertos.