Después de una serie de eventos inexplicables, Bellamy teme por la seguridad de Rachael y su hijo por nacer. El predicador James predice que el nacimiento del bebé desatará un antiguo mal. Margaret reúne a los Retornados en las instalaciones del gobierno y forma una alianza incómoda con el Predicador James, y el contacto del gobierno de Bellamy advierte que algo grande está en el horizonte,