En una serie de flashbacks de 2008 se descubren diferentes secretos sobre el día de la muerte de Rosa, los misteriosos desmayos de Isobel y la relación de Alex y Michael en el instituto.
When Did Your Heart Go Missing? — Rooney
Max, Isobel y Michael pasando el rato. Michael trae para arriba el tema de sus planes después de High School secundaria.
Max lee como Liz y Alex llegan seguidos por Kyle; Kyle le dice a Liz que se metió en Michigan; Max encuentra a Isobel escuchando su iPod en las gradas, trata de convencerla de que vaya a clase.
Liz toma la orden de Max e Isobel, Isobel le dice a Max que va a hacer un baile de graduación a pesar de que ella le dijo que no le importaba antes; Isobel finge que ella y Rosa no son amigas
Rosa juega a la jukebox después de que Isobel finge que no son amigos. Ella se topa con Liz que deja caer el batido de Max. Se ríen y bailan con Max mirando.
La radio presenta esta canción, Max dice que le encanta esta canción, Max y Liz siguen bailando; Michael y Alex se besan en el Museo OVNI; Liz le confiesa a Max que quiere besarlo.
(2008) Max, Michael e Isobel encubren la muerte de Rosa; (actualidad) Max le dice a Liz y Michael le dice a Isobel que no saben por qué Isobel hizo lo que ella hizo; Liz le dice a Max que no quiere verlo de nuevo.