(Universo alternativo) Clary se encuentra con Simon, que está con una Isabelle y un Alec más torpes; Isabelle elogia el collar de Clary; Alec y Simon discuten sobre la fiesta del Sombrerero Loco; Jace aparta a Clary para besarse.
Light Comes Back
Extreme Music
Isabelle y Clary se preparan para la fiesta
La fiesta del Sombrerero Loco comienza
Get up and Glow
Circuit Shaker, Vicky Harrison, Oliver Price
(Instrumental) Jocelyn y Valentine bailan juntos; Clary ve a sus padres disfrutando felices cuando Jace llega a la fiesta; Valentine se acerca y se presenta a Jace.
(Remix de Verano) Jace confronta a Clary sobre evitarlo y le pide que baile; Alec invita a un Magnus no invitado a la fiesta; Simón le dice a Clary que planea pedirle a Isabelle que se mude con él.
Clary ayuda a Simon a prepararse para su propuesta de mudanza; Clary se escapa de la fiesta con Magnus; Jace encuentra a Clary con Magnus, pensando que han tenido algo, y rompe con ella; un demonio Shax ataca.