Una visita de emergencia al hospital hace que Frank reciba noticias devastadoras, lo que lo lleva a embarcarse en una orgía de alcohol y caos alimentado por drogas, que culmina en un extraño encuentro inducido por las drogas con su yo más joven. En otro lugar, Lillian se le ocurre una manera sorprendente de ganar dinero, y el oscuro pasado de Lip lo alcanza y conduce a una pelea sin restricciones en The Jockey, con consecuencias impactantes.