Cuando Henry y Suzy se conocen en un sueño en Manchester, 1982, nuevas posibilidades para su relación desata una tensión sexual previamente tácita que se juega a través de una serie de sueños y encuentros inesperados. El nerd de los nervios Zac Hannigan continúa sus investigaciones sobre la desaparición de Henry, centrándose en la paternidad del hijo de Suzy en la creencia errónea de que Henry podría ser su padre. Zac tiene un encuentro incómodo con Jonquil, que está persiguiendo su propio sueño - para convertirse en la próxima Señora Darling, sin saber que el ex marido de Suzy, Steve, continúa su exitoso cortejo de la maestra de escuela primaria de su hija Verity, Viola Take (Tasneem Roc), con resultados sorprendentes.