Sam y Dean continúan con la búsqueda de Jack y al mismo tiempo se tropiezan con un enemigo de la familia. Por otro lado, Lucifer intenta escapar de Michael y se encuentra a sí mismo como un aliado.
Blues Are Turning Black — Stephen Emil Dudas
Cas y Lucifer discuten el potencial de Jack, cuando son interrumpidos por la llegada de Asmodeus y su tripulación.