Junto a los agentes Ressler y Cooper, Liz persigue una célula eco-terrorista llamada El Frente que va tras un arma de destrucción masiva. Mientras tanto, Red no duda en recurrir a la manipulación para atrapar a alguien muy cercano a él.
The Seventh Seal — Scott Walker
Un hombre cuelga la impresión de arte robada en una pared y comienza a fotografiar un mapa visible solo bajo luz negra.
El doble de Liz pone en un espectáculo de striptease como una distracción, Liz se escapa de la casa; Red llama a su encargado de vigilancia y le informa que piensa que Liz está escondiendo algo.
Red toca música para Liz; Red mira una vieja película familiar; Ressler actualiza a Harold del proceso de curación; Liz mira a un recién nacido en el hospital; Red observa a la hija de Berlin en un camión de comida.