Red hace que el equipo organice la busqueda de un sujeto con herramientas para manipular los recuerdos, haciendo que Liz cuestione su propia experiencia. Cuando Gale intensifica su investigación, Ressler obtiene una nueva ventaja sobre un caso.
Dreamer (Live) — Roger Hodgson
(Viena, Austria) El Dr. Bogdan Krilov le pregunta a Morgan sobre la muerte de Nicolas Drucci, luego el médico envía a Morgan a borrar su memoria; El Sr. Kaplan se ofrece a comprar el almuerzo del Dr. Krilov.
Don Giovanni, K. 527, Act II: Don Giovanni, a cenar teco — Renato Girolami & Bo Skovhus & Nicolaus Esterhazy Sinfonia & Hungarian Radio Chorus & Janusz Monarcha & Michael Halász
Red escucha a Mozart mientras Dembe observa como Liz llega a su reunión, comenta sobre su disgusto por Mozart y luego le muestra a Liz una foto del Sr. Kaplan reuniéndose con el Dr. Krilov.
Liz se reúne con el agente Julian Gale, quien le pregunta sobre el grupo de trabajo de Reddington, el SCI7 y el FBI que trabaja con Red, luego le sugiere que debería pedir perdón a las víctimas de Red.