Los estudiantes son impartidos por un profesor autoritario tiempo atrás en Brakebills Elliott y Margon prepararse para unas vacaciones debaucherous.
Il flauto magico, K. 620: "Der Hölle Rache" (La Regina della Notte) [Full Vocal Version] — Compagnia d'Opera Italiana & Antonello Gotta & Linda Campanella
En un castillo en la Antártida, Mayakovsky le da una bebida al rebaño que llega y luego se pone un toque.
Kady le da a Penny una barra de chocolate, luego vaga por el pasillo mirando hacia el proceso de otros estudiantes en el hechizo; Quentin y Alice continúan trabajando en el hechizo de martillo sin casi ningún efecto.
La Traviata - Act III - Aria: 'Addio del Passato...' — Anna Tomowa-Sintow & Sofia Philharmonic Orchestra & Rouslan Raychev
Mayakovsky vocaliza su desaprobación de Penny anclarse a sí mismo a un reino, diciéndole que es más libre que cualquier otra persona y promete enseñarle a elevarse y luego ser para cortar el tatuaje de Penny.
Rigoletto, Act III: "Bella figlia dell'amore" — Symphonic Orchestra Nürnberg & Munich National Opera Chorus & Hans Zanotelli & Bella Jaspar & Rudolf Knoll
Mayakovsky se hace bebidas de absenta mientras Penny viaja de un lado a otro a su ciudad natal en Florida, un desierto y un volcán, que Mayakovsky le hace describir a su regreso.
Margo le informa a Todd que puede acompañarla a Ibiza; Eliot le da consejos a los cuidadores de Todd para cuidar a Margo; Margo pone a Todd a cargo del Djinn; Quentin y Alice se besan y luego se vuelven íntimos.
Los estudiantes salen del castillo a través de un portal; Quentin le pregunta a Penny sobre el paradero de Kady; Mayakovsky aconseja a Quentin y Alice que se amen; Mayakovsky le pregunta a Quentin sobre su transformación de zorro.