Boneshaker
Electric Treasure
Quentin, Julia y Josh llegan a la fiesta de Baco, pero él se niega a dejar que Quentin y Julia entren hasta que encuentren la fiesta.
Feel My Heart (Tim Besamusca Remix)
Moments Of Darkness
Julia y Quentin encuentran la fiesta.
I Want It All
The Trak Kartel
Cuando entran en la fiesta con Baco
Baco le da a Julia y Quentin drogas; Quentin ve a Alice durante su droga inducida por el subidón.
Julia alucina a Reynard y luego le muestra a Josh que puede soplar anillos de humo mágicos.
Hundred Miles (feat. Gabriela Richardson)
Yall
Julia le muestra a Josh que tiene magia soplando aros de humo; Quentin reprende a Julia por mostrar su magia.
Hypnotic Love (Dulsae Remix)
Slow Sugar
Quentin trata de conseguir que Baco ayude a hablar con los viejos dioses, Baco le dice de Prometeo sabiendo de puerta trasera a la magia.
Goldberg Variations, BWV 988: Variation 13
Extreme Music
El Gran Gallo del Bosque Oscuro establece el estado de ánimo para su encuentro con Eliot; Eliot le pide ayuda con un deseo.
Alice pide una guarnición de tocino en un restaurante.
Hundred Miles
Yall, Gabriela Richardson
Julia le muestra a Josh que todavía tiene magia; Quentin reprende a Julia por mostrarle magia a Josh, pero ella le dice que intentaba darle esperanza, ya que era lo mínimo que podía hacer por él.
Hypnotic Love (Dulsae Remix)
Slow Sugar, Dulsae
Quentin intenta conseguir que Baco hable con los antiguos dioses; Baco le cuenta sobre Prometeo, quien conoce una puerta trasera a la magia.
Julia y Quentin "encuentran la fiesta" después de emborracharse y recuerdan una vez en décimo grado.
Goldberg Variations, BWV 988: Variation 13
Chen Pi-Hsien
El Gallo establece el ambiente para su reunión con Eliot; Eliot le pide al Gallo un deseo.