Juliana conoce, en la Zona Neutral, a un irlandés llamado Wyatt, y pronto se encuentra huyendo y pidiéndole ayuda a Tagomi. Los japoneses prueban una bomba atómica. Joe Black es enviado a San Francisco en una misión diplomática. Kido contrata a un nuevo sargento. Nicole Dormer llega a Nueva York para liderar una campaña de propaganda. Los Smith se enfrentan a las secuelas de la muerte de Thomas.