Juliana Craine se despierta en un nuevo mundo. Tras el ataque al ministro de comercio Tagomi, el inspector jefe Kido emplea mano dura con los presuntos culpables: la Rebelión Comunista Negra. John Smith lidera una incursión militar a la Zona Neutral para atrapar a Wyatt Price y su ejército de rebeldes. La nueva independencia de Helen peligra cuando John se presenta en busca de sus hijas.