Es la noche de baile en Chance Harbor y después de que Adam desenfunda un cristal escondido en la escuela, Blackwell le dice a Cassie que puede usar su magia oscura para encontrarlo. Cuando Cassie sigue este consejo, la lleva a un descubrimiento peligroso. Mientras tanto, Faye invita a Jake a Prom, a pesar del hecho de que él la levantó dos años antes. Adam, Diana, Cassie y Melissa finalmente llegan al baile de graduación, pero cuando pierden el cristal a Eben, terminan en una situación de vida o muerte. Mientras tanto, Dawn intenta detener a Blackwell, quien lanza un hechizo mortal sobre Charles.