El grupo, aterrorizado y atrapado dentro de un vagón de tren, espera conocer qué horrible destino les espera a manos de sus secuestradores. Gareth interroga a Rick.
Escena de apertura; Rick, Daryl, Glenn y Bob se alinean ante un abrevadero, donde los "carniceros" de Terminus comienzan a masacrar cautivos, incluido Sam.
En una escena post-créditos, Morgan encuentra el letrero de "No Sanctuary" antes de caminar hacia el bosque, siguiendo extrañas tallas "X" en un árbol.
Mary informa a Carol de los orígenes de Terminus, antes de que Carol le dispare y la deje para los caminantes; Tyreese se ve obligado a entregar sus armas cuando el prisionero, Martin, amenaza a Judith.
En un flashback, Gareth, Alex y Mary se amontonan en un vagone de tren mientras hombres violentos asaltan a su grupo. Gareth comenta que "o eres el carnicero o el ganado".