Pio XIII toma una decisión espontánea de realizar un viaje pastoral a África. Aquí conoce a Sor Antonia, un amado y respetado símbolo del mundo de las misiones que, sin embargo, produce una reacción de gran desconfianza en Lenny.
String Quartet No. 4: V. Meditation — Kronos Quartet
La hermana Mary llora por Dussollier en su cama. Lenny reflexiona con Valente donde los aviones que nunca toman los llevarían. La chica llorando (Juana Fernández 1962-1980) aparece de nuevo.
Lenny fuma un cigarrillo en el jardín. Las mujeres con letras que deletrean la palabra "bastardo" pintadas de sangre en sus cuerpos se levantan para enfrentarse a él. Lenny vuela de regreso al Vaticano se encuentra con Elmore Coen
Going Backwards to Recover That Which Was Left Behind — Christina Vantzou
Lenny busca la guía de Spencer; Lenny ve al canguro muerto en los escalones del jardín; repite hacia el final mientras Lenny reza en el estacionamiento de la gasolinera.
Lenny sale del avión en África mientras los artistas tradicionales le dan la bienvenida; repite más tarde cuando el príncipe viene en un coche para el discurso del Papa.
El gran discurso del Papa en África; flashback a Lenny nadando en un río con sus padres; Lenny camina por el pasillo del avión; Lenny en la cabina; Lenny le pide al coche que se detenga en la gasolinera.