Los mundos de Frank y Holly chocan cuando varias de sus chicas desaparecen, lo que lleva al SIS a investigar al excéntrico y solitario productor de Hollywood.
Holly le dice a Frank que está dejando el negocio y la ciudad, le pide que vaya con ella, pero no lo hará y Frank la detiene en el ascensor amenazando con arrestarla si se va. Ella le dice que ella también lo ama.