La acción transcurre en Boyle Heights en 1958. La cada vez más evidente feminidad de Maura a los 12 años provoca un conflicto entre su madre y sus abuelos. Ocho años después, con 21 años cada uno, Mort y Shelly empiezan un romance en secreto.
Bad Case of You — Sanford Clark
(Hollywood - 1967) Shelly y Debra comen en un restaurante mientras Debra despotrica sobre su reciente cita con su nueva belleza cuando Mort llega para conocer a Deb, quien le presenta a Shelly; Créditos de apertura.
(1958 - Boyle Heights) Yetta cuelga la ropa cuando Rose le llega a casa, ella llama la atención sobre Mort en el acuerdo y le suplica a Rose que hable con él; Mort en una danza en el settle de la bomba.
(1958 - Boyle Heights) Haim riega el césped; Mort lee un cómic de Archie en su vestido mientras come dulces; Yetta teje mientras Bryna va su tarea y Rose se relaja cuando la sirena de la defensa civil se apaga.
There She Goes Again (Stereo Version) — The Velvet Underground & Nico
(1958) Mort se aleja orgulloso después de herir a Bryna; (1967) Morton y Shelly se distancian en la exposición de arte de Debra; Mort y Shelly hacen la promesa de mantenerlo en secreto por un tiempo; Créditos finales.