Dap Walk
Ernie Vincent Band
Delmond se sienta en justine's Next Stop
Llamame Escribeme
Los Buitres De Culiacan Sinaloa
Lambreaux feliz en el trabajo
Mathilda
Al "Carnival Time" Johnson
Al Johnson juega para McAlary Chez Mac
Li'l Liza Jane
Tom McDermott
El coche conduce por la música resonante
We Make A Good Gumbo
Tab Benoit, Monk Boudreaux, Anders Osborne
La voz de los humedales en Howlin' Wolf
The Truth of the Blues
Dr. Michael White
Annie y Frey cenan en Stella
Li'l Duke's Strut
Nicholas Payton
Annie y Frey cenan en Stella
Annie y Frey cenan en Stella
James 12
James "12" Andrews and the Crescent City Allstars
Batiste y Delmond hablan en el bar sobre la práctica india
Good News (1954)
Dave Bartholomew
Desautel y Jacques caminar en FQ
Si Te Agarran las Ganas
El Chapo de Sinaloa
Sonny espera en el estacionamiento
Lonesome Road
Preservation Hall Jazz Band
McALary y la tía Mimi tomar una copa en el bar del hotel
Me Donkey Want Water
Tab Benoit, Monk Boudreaux, Anders Osborne
Voz de los Humedales en el club de Galveston
Indios sewin' Chez Lambreaux
la música suena en Coffee Cafe mientras Colson visita Sofía
Victims of the Darkness
Allen Toussaint
Delmond negocia con LaDonna sobre la práctica
Lake Charles
Annie & Her Band
Concierto en Morgan City
Good Lover
Guitar Lightnin' Lee & Sonny
la banda toca en melvin's bar
Jukebox juega en el bar de Melvin
Fatimah
Irvin Mayfield, Los Hombres Calientes, Bill Summers
Annie y Frey cenan en Stella
You've Got to Be Crazy to Live In This Town
Alex McMurray
créditos finales