Richie se ducha cuando Jared llama a la puerta para quejarse de su elección musical; Jared se queja a su madre sobre el gusto musical de Richie mientras intenta desayunar.
Skoden (feat. Beau Dick)
Snotty Nose Rez Kids
Jared enciende un porro y luego da un paseo por el bosque; El cuervo rapea; Sarah cuelga con un grupo de niños.
O.O.T.G.
JB the First Lady
Sarah es llamada por sus amigos y deja a Jared; Jared dibuja un boceto de Sarah cuando Richie llega a la casa.
One Has to Leave
Todor Kobakov
Jared y Richie tienen palabras antes de que Maggie entre en la cocina.
Jared y Crashpad llegan a la fiesta de Phil; Montaje de Wade y Phil mostrando; Crashpad y Jared discuten que Wade es el padre de Jared; Wade muestra que Jared es una motocicleta.
Talking to Spirits
Todor Kobakov
Jared y Wade hablan; (repeticiones) Jared y Maggie discuten sobre Wade, Phil y su nacimiento.
Night Drive and Jared's Birth
Todor Kobakov
Maggie toma un viaje nocturno. (Flashback) Maggie da a luz a Jared con la ayuda de Wade; Maggie solo fuerzas desconocidas para atacar a Wade después de que se lleva a Jared; Maggie encuentra a Wade en la casa de Phil.
Maggie le advierte a Wade que se mantenga alejado de Jared con una amenaza de muerte.
We Die Weeping
A Creatures Cage
Jared viene a Tony para pedirle su antiguo trabajo de vuelta.
Wade lleva a Jared en un paseo en su motocicleta.
Jared's Birthplace
Todor Kobakov
Wade lleva a Jared al lugar de su nacimiento, el Mamathlteeasa, para demostrar que no está mintiendo sobre ser su padre.
Jared y Sarah tienen su primer beso en el que Jared tiene una visión de luciérnagas.
Wade llega a la sala de la piscina y se conecta con Maggie; Maggie mano Richie tienen relaciones sexuales.
Wade se enfrenta a sus viejos conocidos Georgina, Edna y Albert.
Jared despierta para encontrar a su madre de pie sobre él, ella le dice que nunca la deje; Albert limpia la piel de un hombre.
Casting a Spell
Todor Kobakov
Maggie usa su conocimiento mágico para lanzar un hechizo sobre Wade.
Can't We Try
Dan Hill, Vonda Shepard
Richie se ducha, Jared le pide que cambie la música; Jared se queja a su madre sobre el gusto musical de Richie mientras desayunan.
Skoden
Snotty Nose Rez Kids
Jared enciende un porro después de sacar la basura y luego camina por el bosque donde encuentra un rostro que se ha caído de un tótem y luego ve un cuervo; Sarah pasa el rato con un grupo de amigos.