El agente travesti del FBI Dennis Bryson llega a Twin Peaks, para ayudar a Cooper con la investigación sobre su presunto tráfico de drogas; James se va de viaje por unos días para tratar de olvidar todo lo ocurrido; En un lugar llamado Wallies conoce a una mujer algo misteriosa llamada Evelyn Mash; Hank anuncia a Ben que el control de Jack el Tuerto ya no le pertenece.