Annie la hermana de Norma deja el convento y llega a Twin Peaks, donde Cooper se enamora de ella, Truman se hunde en la depresión, Catherine deja una caja misteriosa e intrigante por Eckhardt, Se ponen en marcha planes para el certamen de Señorita Twin Peaks y Ben encuentra una manera ingeniosa para detener el desarrollo de Catherine.
Aún no se han agregado bandas sonoras al programa.