(Narración de apertura de Steve) Noche de Bogotá, Colombia 1989, un avión de la CIA sobrevuela la ciudad; dinero, armas y drogas yacían en una mesa junto con un teléfono SAT que es recogido por Poison.
El Preso
Fruko y Sus Tesos
Steve está tomando unas copas con el amigo de Javier
Créditos de apertura; créditos finales.
Un Besito
Gilberto Naranjo
El veneno llega a zona Rossa Karoake
Boogie Oogie Oogie
Taste of Honey
(1979, Miami) En un boliche, Steve, Kevin y sus amigos celebran la redada de drogas anterior de los dúos y luego Kevin incita a Steven a hablar con una chica en el bar; Steven conoce y coquetea con Connie
Cockroach and Pinochet
Pedro Bromfman
(Steven narra) Cucaracha y Pinochet son presentados a la audiencia.
Cocaine Labs
Pedro Bromfman
Campo de drogas de la cucaracha; Pablo cierra la cocina y abre laboratorios en medio de la selva.
The Perfect Product
Pedro Bromfman
Cockroach le muestra a Pablo "el producto perfecto".
(Principios de los 80) Montaje en el Puerto de Miami mientras la DEA golpeaba el puerto en busca de cocaína; Carlos vigila el cargamento real de cocaína; Miami está llena de cocaína; Steven y Kevin persiguen a los colombianos.
Flying Drugs
Pedro Bromfman
Lehder vuela a las primeras rutinas aéreas de cocaína de Colombia a Miami.
Murphy's First Kill
Pedro Bromfman
Steven y Kevin observan como el adolescente es cargado en el camión; Steven regresa a casa, Connie trata de consolarlo.
Busting Out
Material, Nona Hendryx
(Principios de los 80) Montaje en el puerto de Miami mientras la DEA revisa el puerto en busca de cocaína; Carlos vigila el verdadero envío de cocaína; Miami está lleno de cocaína; Steven y Kevin persiguen a los colombianos.