Leroy y Max detectan un posible OVNI. Sin embargo, mientras lo están viendo, Leroy deja caer una gran bomba sobre Max que roba el show. Mientras tanto, el capitán Lafrey profundiza en el sospechoso misterioso que ha estado apuntando a The Bureau Underground, y el recién llegado Merv se ve obligado a enfrentarse a un drama de oficina.
Uptown Funk (feat. Bruno Mars) — Mark Ronson
ACTUACIÓN DEL ELENCO Max (Adam Scott) y Leroy (Craig Robinson) canten una VERSIÓN DE PORTADA de esto mientras viajan en el coche al principio del episodio después de la tarjeta de título
Tales and Truths — Black Apples
Max &Leroy subirse al ascensor &salir del edificio hacia el final del episodio