Tras una avería de su autobús, el circo Ludwig Bichtenstein Masquerade and Reality Company (interpretado por Le Cirque du Soleil) se detiene en Cicely para alegría y solaz de sus habitantes. Uno de los artistas, el hombre volador, se enamora de Marilyn e intenta cortejarla, consiguiendo incluso el beneplácito de los silenciosos padres de la india. Mientras tanto, Chris entabla amistad con el mago del circo, Steven, con el que mantiene largas charlas sobre física y los misterios del mundo. Joel, sin embargo, permanece más o menos ajeno a todo esto, ya que está estudiando una nueva especialidad.
Dance With Me Waltz — Byron Berline
El prestidigitador hace un truco con un dardo con Chris en The Brick
Grand River — Byron Berline
Chris habla con el prestidigitador en The Brick
Little Girl Eyes — Robbin Julien
Cuando Holling le pide a Shelly que se case con él, ella sabe que algo está suponiendo y exige saber qué.
Boléro — René Dupéré & Cirque du Soleil & Luc Gilbert & Alain Berge
Joel va al circo y Marilyn está con el Hombre Volador
Little Ways — Dwight Yoakam
Holling se disculpa con Shelly en la cocina de Brick
The Sweetest Thing — Carlene Carter
Maggie quiere que el adivino le lea es tu palma (palmistería)