Red y Liz trabajan con el equipo para detener a un negociador que ha resurgido para unir a dos familias rivales de criminales. Tom reconecta con un antiguo amor.
Clair De Lune — Claude Debussy
Josephine le dice a Red que no necesitaba cambiar sus planes en su cuenta, luego le da una jirafa de vidrio antiguo como regalo y ella le informa que se va a casar.
Carmen: Act I, "L'amour est un oiseau rebelle" — Georges Bizet & Fiorenza Cossotto & Plácido Domingo & José Van Dam & Adriana Maliponte & Giovanna Santelli & Nicoletta Ciliento & Nino Carta & Pier Francesco Poli & Carlo Del Bosco & Arturo Testa & Maria Grazia Allegri & Orchestra Del Teatro Alla Scala, Milano & La Scala Opera House Chorus
(Flashback) Red le da a Josephine otra estatuilla y nota sus moretones, luego le ofrece su protección, pero ella se niega en su lugar le pide que la lleve a Amorino para stracciatella.
Liz es informada de que es posible que no pueda tener una adopción abierta debido a quién es; Red trae a una paralizada pero consciente, Josephine, otra estatuilla de cristal, le dice que Alistair está muerto.