Un niño desaparecido y supuestamente dado por muerto reaparece, llevando a Red y Liz a perseguir a una mujer conocida por secuestrar niños. Tom se pone en una situación relevante después de ayudar a Gina.
Had You so Long — Rick Coyne
Una mujer compra en una tienda de conveniencia cuando ve un rastro de huellas sangrientas y los sigue para encontrar a un niño (Ethan) sentado en el suelo comiendo de una bolsa de malvaviscos de los estantes de la tienda.
Hot Stuff (feat. Leslie Jones) — The Blacklist Cast
Mientras Red espera a ver a Glen, una mujer se sienta a su lado y proclama que lo reconoce de su clase de spin, luego comienza a cantarle mientras Red protesta por conocerla.
Jeanne se reúne con Noah, ella le pregunta cómo es posible que Ethan regresara, entonces Theo la asfixia; Theo expresa sus dudas sobre su madre a Noah, quien le dice que deje de cuestionar a su madre.
Sonata for Piano No. 8 in A Minor, K. 310: III. Presto — Wolfgang Amadeus Mozart
Mientras calienta algunos waffles congelados para Ethan en la estufa, Liz enciende la música de Mozart para el bebé y accidentalmente inicia un incendio que causa que Ethan tenga una rabieta cuando Baz se apresura a entrar en el apartamento.
Ethan se reúne con su padre; Liz trata de conseguir un asimiento de Tom; Tom se apresura a la cirugía; Red devuelve a Anya a Vasilia, ella le da a Red el archivo; Liz le lee El maravilloso mago de Oz a su bebé.