Xavier Obispo, un jefe de la mafia en Miami, le pide a Walter que encuentre una muñeca vudú que está convencido de que fue creada para ser utilizada en su contra. Willa y Walter visitan a una bruja que está molesta por el hecho de que Walter no se toma en serio su arte, pero decide ayudarles a encontrar a la persona que podría haber creado la muñeca.