La pandilla se está preparando para el especial anual de Navidad en vivo "Up Late" con la invitada especial Mindy Kaling. Animal está a cargo del oropel, Sweetums cuelga las luces, Sam Eagle coloca estratégicamente el muérdago, todo está en orden. O eso parece. Mientras tanto, Miss Piggy ofrece consejos de relación a Fozzie, lo que la obliga a reevaluar su relación con Kermit. Yolanda apareja el intercambio secreto de regalos de Santa, y Echosmith actúa en la fiesta de Navidad de la tripulación.
It's The Most Wonderful Time Of The Year (feat. Mindy Kaling & Miss Piggy) — The Muppets Cast
Scooter llama a Kermit al escenario para escuchar a Mindy y Piggy ensayar para el número de apertura del episodio de Navidad de la serie, revelando que Mindy no puede cantar.
It's The Most Wonderful Time Of The Year (feat. Mindy Kaling & The Muppets) — The Muppets Cast
Kermit resuelve el problema de "Mindy Kaling" haciendo que todos los demás miembros del elenco comiencen a cantar sobre Mindy cuando es hora de que ella se una para cantar con Piggy.
Bright — Echosmith
El elenco y el equipo de los espectáculos se reúnen en Rowlf's Tavern para su fiesta de oficina; Sam le dice a Rowlf sobre sus problemas cuando Janice viene a aplaudir su acto de bondad hacia Chip y lo besa.